El Estado también reduce su presencia en la capital Banco MPS. El Ministerio de Economía y Finanzas anuncia que ha iniciado un procedimiento expedito para recoger las solicitudes de venta de 157.461.214 acciones ordinarias del Sie Bank, equivalentes a aproximadamente el 12,5% del capital del Instituto, a través de un consorcio integrado por Bank of America Securities, Citigroup Global Markets Europe Ag, Jefferies y Mediobanca como coordinadores de los Joint Global Investors y Joint Bookrunners, “con el objetivo de mejorar la oferta de las acciones antes mencionadas a inversores cualificados en Italia y a inversores institucionales extranjeros”, señala una nota del Ministerio. de Finanzas. .
Como parte del proceso, el Tesoro continúa con el memorando, comprometiéndose con los Coordinadores Globales Conjuntos y los Bookrunners Conjuntos a no vender más acciones del Banco en el mercado durante 90 días sin la aprobación de los propios Coordinadores Globales Conjuntos y Bookrunners Conjuntos. Bookrunners y están sujetos a exenciones, de acuerdo con las prácticas del mercado. Los términos finales de la transacción se anunciarán al final del proceso de depósito.
Para el estado, recaudaciones de $653-670 millones
El paquete de acciones de MPS propiedad del Ministerio de Hacienda, según pudo saber Radiocor, se ofrece a un precio entre 4,15 euros y el precio de cierre de hoy de la Bolsa, es decir, 4,256 euros. En el extremo inferior, el descuento sobre el precio de cierre es de aproximadamente el 2,5%. Si se vendieran a estos valores 157 millones de acciones, equivalentes al 12,5% del capital, los ingresos de tesorería oscilarían entre 653 y 670 millones de euros. Tras la transacción, MEF conservará una participación del 26,7%.
25% vendido en noviembre
Esta operación sigue a la lanzada el pasado 20 de noviembre, cuando el Ministerio de Economía vendió el 25% de Monte dei Paschi di Siena por 920 millones de dólares mediante un proceso acelerado de contabilización. En esta ocasión y a petición de cinco veces el ancho, El monto ofertado en el mercado se incrementó del 20 al 25% y el descuento otorgado a los compradores fue del 4,9%. Las acciones se vendieron por A 2,92 euros cada uno, un valor aproximadamente un 50% superior al precio de suscripción en la ampliación de capital del banco realizada en noviembre de 2022.
More Stories
Aplicación de carga global de Bosch
Los mercados de valores hoy, 29 de agosto. Nvidia cae tras los cálculos, pero las listas de precios de la UE se mantienen
Fiat Multipla 2025: ¿Un vídeo repasando cómo será el coche Anti-Dacia?