Este ETF ha ganado un 123% en sólo 3 años

Este ETF busca reflejar el desempeño de las empresas públicas más grandes del mundo que operan en…Exploración y producción de petróleo y gas..

La importancia de este producto radica en su capacidad de brindar a los inversores exposición directa a la dinámica y oportunidades del sector energético.

En este artículo proporcionaremos un análisis detallado de los pros y los contras, así como una revisión exhaustiva.

iShares Petróleo y Gas Exploración y Producción UCITS ETF

El ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS tiene algunas características clave que definen su perfil de inversión. con El índice de gasto total (TER) es del 0,55% anual, proporciona acceso rentable al sector de exploración y producción de petróleo y gas. La gestión de la ETF sigue un… Copias físicas totalesEs decir, comprar todos los títulos del índice de referencia. Este método garantiza que el rendimiento del ETF esté estrechamente alineado con el rendimiento del índice subyacente. Minimice los errores de seguimiento y comunique fielmente los cambios de precios De los títulos enumerados.

Una de las características de este ETF es su política de dividendos, que proporciona Acumule y reinvierta ganancias automáticamente. Esta política respalda el crecimiento compuesto del capital a lo largo del tiempo, lo que la hace particularmente atractiva para los inversores a largo plazo que buscan maximizar el rendimiento general de sus inversiones.

La ETF se lanzó el 16 de septiembre de 2011 y tiene su sede fiscal en Irlanda. Activos por valor aproximado de 300 millones de eurosEsto indica la confianza y el interés de los inversores en el sector de exploración y producción de petróleo y gas.

Características principales

el Los riesgos de la estrategia se limitan a las posiciones largas.Esto permite a los inversores beneficiarse de las perspectivas alcistas de las empresas incluidas en el índice.

allá La moneda denominada del ETF es el dólar estadounidense (USD). Las transacciones y valoraciones se realizan en dólares estadounidenses. Esto es importante para los inversores internacionales, porque expone a los ETF a riesgos cambiarios no cubiertos, que pueden afectar los rendimientos de quienes invierten en otras monedas.

El rendimiento y la volatilidad de los ETF son indicadores clave para los inversores. con Volatilidad anual del 21%La ETF refleja la naturaleza inherentemente volátil del sector energético. Sin embargo, esta volatilidad se ve compensada por retornos potencialmente altos, como lo demuestran los impresionantes resultados de los últimos años. El rendimiento del ETF, con un importante crecimiento interanual y plurianual, destaca su capacidad para capitalizar la volatilidad del mercado energético y ofrecer un crecimiento de capital significativo a los inversores a medio y largo plazo.

Composición del fondo

Una de las características más importantes del ETF iShares Oil and Gas Exploration and Production UCITS es su composición enfocada y estratégica, que refleja la estructura del índice. S&P Commodity Producers para exploración y producción de petróleo y gas. El fondo invierte principalmente en primeras 10 publicacionesque en conjunto representan 62,30% de sus activos totales. Este enfoque destaca un enfoque específico de inversión, con especial atención a las empresas más valiosas e influyentes en el sector de exploración y producción de petróleo y gas.

Las empresas notables dentro de la ETF incluyen gigantes de la industria como Canadian Natural, ConocoPhillips y EOG Resources, Juntos forman una base sólida para el fondo, proporcionando estabilidad y potencial de crecimiento. La presencia de empresas de diferentes tamaños y geografías contribuye a diversificar los riesgos, manteniendo al mismo tiempo un claro enfoque en el sector energético.

allá Distribución geográfica De la billetera muestra una fuerte tendencia hacia Empresas americanas, que constituyen el 65,45% del totalseguido de eso canadienses y australianos. Esta distribución refleja el dominio de las empresas norteamericanas en el sector mundial de exploración y producción de petróleo y gas, y también proporciona información sobre la dinámica del mercado y las oportunidades de inversión en diferentes regiones.

Desempeño histórico

La rentabilidad histórica del ETF iShares Oil and Gas Exploration and Production UCITS proporciona una perspectiva interesante sobre la evolución del sector energético en los últimos años. A pesar de la volatilidad inherente al mercado del petróleo y el gas, el ETF ha obtenido buenos resultados Aumentos significativos, con un incremento en lo que va del año del 17,21% Y un rendimiento impresionante en los últimos tres años, alcanzando un máximo con un aumento del 123,13%.

Esta trayectoria ascendente se ha visto influenciada por varios factores, incluidas las fluctuaciones de los precios del petróleo, las políticas energéticas globales y la adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías y al cambio climático. A pesar de los períodos de desaceleración, como la caída del 38,64% en 2020,…La ETF ha demostrado una notable resilienciarecuperándose rápidamente y superando las expectativas de crecimiento en los años siguientes.

Análisis de riesgo

La evaluación de riesgos es clave para cualquier estrategia de inversión, y el ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS no es una excepción. La volatilidad anual del 21,00% pone de relieve la naturaleza cambiante del sector energéticoEl cual puede verse afectado por una amplia gama de factores externos, desde la política hasta la economía global. Sin embargo, esta volatilidad se ha gestionado con éxito mediante la selección de inversiones estratégicas y la sólida estructura de gestión del fondo.

La rentabilidad del riesgo, medida a uno, tres y cinco años, ofrece a los inversores una indicación clara de la eficiencia del fondo a la hora de generar rentabilidades adecuadas al nivel de riesgo asumido. con Los valores van desde 1,07 a 1 año hasta 0,33 a 5 añosEl ETF demuestra la capacidad de equilibrar el riesgo y la rentabilidad a largo plazo.

Además,Análisis de retiro máximo Proporciona una perspectiva sobre la resistencia del fondo durante períodos de mayor estrés en el mercado. a Retiro máximo desde el lanzamiento -79,46% Destaca los riesgos asociados con las inversiones en este sector, pero también destaca la capacidad del ETF para recuperarse y crecer con el tiempo, dando testimonio de su estabilidad y potencial de recuperación.

en conclusión, iShares Petróleo y Gas Exploración y Producción UCITS ETF La empresa se presenta como un vehículo de inversión atractivo para quienes buscan exposición al sector energético, ofreciendo un equilibrio entre riesgo y rentabilidad potencial, respaldado por una gestión prudente y una estrategia de inversión bien definida.