MPS, nueva colocación al 12,5%. Para el estado recibo al menos $650 millones

Escuche la versión en audio del artículo.

El Estado también reduce su presencia en la capital Banco MPS. El Ministerio de Economía y Finanzas anuncia que ha iniciado un procedimiento expedito para recoger las solicitudes de venta de 157.461.214 acciones ordinarias del Sie Bank, equivalentes a aproximadamente el 12,5% del capital del Instituto, a través de un consorcio integrado por Bank of America Securities, Citigroup Global Markets Europe Ag, Jefferies y Mediobanca como coordinadores de los Joint Global Investors y Joint Bookrunners, “con el objetivo de mejorar la oferta de las acciones antes mencionadas a inversores cualificados en Italia y a inversores institucionales extranjeros”, señala una nota del Ministerio. de Finanzas. .

Como parte del proceso, el Tesoro continúa con el memorando, comprometiéndose con los Coordinadores Globales Conjuntos y los Bookrunners Conjuntos a no vender más acciones del Banco en el mercado durante 90 días sin la aprobación de los propios Coordinadores Globales Conjuntos y Bookrunners Conjuntos. Bookrunners y están sujetos a exenciones, de acuerdo con las prácticas del mercado. Los términos finales de la transacción se anunciarán al final del proceso de depósito.

Para el estado, recaudaciones de $653-670 millones

El paquete de acciones de MPS propiedad del Ministerio de Hacienda, según pudo saber Radiocor, se ofrece a un precio entre 4,15 euros y el precio de cierre de hoy de la Bolsa, es decir, 4,256 euros. En el extremo inferior, el descuento sobre el precio de cierre es de aproximadamente el 2,5%. Si se vendieran a estos valores 157 millones de acciones, equivalentes al 12,5% del capital, los ingresos de tesorería oscilarían entre 653 y 670 millones de euros. Tras la transacción, MEF conservará una participación del 26,7%.

25% vendido en noviembre

Esta operación sigue a la lanzada el pasado 20 de noviembre, cuando el Ministerio de Economía vendió el 25% de Monte dei Paschi di Siena por 920 millones de dólares mediante un proceso acelerado de contabilización. En esta ocasión y a petición de cinco veces el ancho, El monto ofertado en el mercado se incrementó del 20 al 25% y el descuento otorgado a los compradores fue del 4,9%. Las acciones se vendieron por A 2,92 euros cada uno, un valor aproximadamente un 50% superior al precio de suscripción en la ampliación de capital del banco realizada en noviembre de 2022.